特斯拉专家-德律风会议记要2020-02-02

来源:互联网 浏览:- 2020-03-17 06:44:04



择要以下:

中国Model 3:1)产能,一期年产能15万辆投产,工厂打算50万辆。冲压机转速可以技改调快,产能可晋升至20万辆。20Q1-2对Model3有个电池的电量进级,代价呼应往上提。2)Model 3代价,29.9万目前外部以为另有降落空间,本年可能可以降2-3万,极限可能能到25万。特斯拉贬价完整取决于市场需求,20Q1需求来看目前不需求贬价。目前毛利率很高,19Q4上海仍亏损,但毛利率跟加州已持平。3)销量,外部目标在8-12万辆,疫情影响可能到8-10万辆,实际汗青外部目标都很保守,估计到12-16万辆问题不年夜。

Model Y:1)制造三个转变:底盘一体式锻造,分线生产,可以晋升效力降完工;藐小的螺丝和柔性线等都改革为利用机器人生产,总装环节加年夜主动化,年夜幅减少人工;投产不竭提前,估计20年3月托付。2)SUV市场,中国SUV占比40%,欧洲30%,美国事50%,对Model Y的市场接管度非常有决定信念。3)和宝马X3构成合作,外部销量预期不会输给model3。4)后期对外说跟Model3共用很多部件,显得跟3的差别度小,是为了促进3的发卖,实际由很多核心转变。外部以为不会打击model3销量,当年modelX要出来,究竟上modelS反而增加,因为加年夜了市场品牌承认。

Model X/S:1)新一代转变,动力总成换三机电动力,电池切换21700,内饰同一为中控年夜屏,主如果为了压抑保时捷Tycan。2)换代时候,Model X的换代在本年6月份,ModelS在Q3-4。

国产化:年末100%不必然是绝对实现的,但是长三角较加州具有很年夜供应链上风,充足给特斯拉供应100%的供应。如果贬价,Musk会部分转移给供应商,musk对供应商的议价很严格。

电池供应:1)宁德期间究竟是方形还是圆柱,要到本年4月份电池日表露。model3很难去适配方形,model Y还可以,空间操纵率可能低一些,但是宁德期间CTP可以弥补能量密度。别的方形电池需求特斯拉对BMS有较年夜调剂。2)LG的产能跟特斯拉上海婚配进度。LG目前还没有pack车间,LG出电芯,然后特斯拉手工做pack。松下是pack完运过去。LG之前有圆柱经历,给特斯拉roadster供过圆柱,也给年夜巴车做过圆柱。

海外销量:1)美国,19Q4销量同比下滑首要因为美国补助下滑且18年基数较高,且欧洲市场订单充分需冲要击销量。但是Q4仍占美国纯电车型75-80%销量。2)欧洲,欧洲环保理念很强,Model3的受欢迎度高于中国。19年荷兰补助将到期所以量很年夜,德国20年补助加年夜且mdoel3进入当局官方用车。柏林工厂进度较慢21年才投产。3)特斯拉和蔚来的复购率都是很高的,是对特斯拉产品和品牌本身消吃力的承认。

直营形式:直营没有4S店作为缓冲,销量有颠簸就会对事迹产生很年夜颠簸。但是直营形式是特斯拉的核心合作力,它不会放弃这个,销量到100万辆的时候也不会改变。

库存:19Q4库存是11天,同业一般都是在60-70天。

充电桩:开端免费,这是必定的趋势。特斯拉持久都是扮演领头羊的角色,要让消耗者意想到这东西不成能一向免费。很难对特斯拉的销量产生影响,但是会让特斯拉的财务状况好转。

智能驾驶:1)软件开辟领跑,年夜众的上风在于范围年夜可以量年夜压价,但是etron和ID3的软件才气比特斯拉差很多。抢先小鹏1-2年时候。特斯拉核心软件硬件都是本身做。2)数据量年夜,特斯拉主动驾驶已有几十亿英里数据。3)芯片方面,特斯拉团体抢先其他车企几个级别,国产Model3全装备144算率的HW3.0芯片(每秒能完成144万亿次计较)。蔚来ES6仅2.5,年夜众是两片72算率。4)估计Q3可以推出L3,各地区路况不合海内可能20Q4或21Q1推出。

汽车金融保险:难度较年夜,办理层明白跟主动驾驶一路绑定,因为特斯拉有这个数据才气。19Q2在加州就推了,但是目前不太抱负。

高管活动率:16-19Q1特斯拉走了57位VP及以下级别高管。特斯拉是musk一言堂的状况,小我出去需求去接管这个文明,而不克不及通太小我去影响这个公司。特斯拉文明比较反小我的一面在于需求随时呼应,需求更多的的投入事情。确切有一部分人来了发明不适合就离职了,但是项目本身的进度一向不受影响。特斯拉中国从13年到15下半年也换了一年夜波,后来朱小鹏和任宇翔打共同比较不变。

美国草创公司Rivian:1)获得福特、亚马逊的投资,可以托底。2)电动皮卡定位有问题,定位和订价是豪华,但是体型是低端市场。3)团队优良,硅谷电动车高管就这么些,很多特斯拉离职的高管去蔚来、RV等。所以人才团队相对优良。来自东吴证券


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